導演：蔦哲一郎
攝影 ：青木穣
因為山間發生了一宗試爆遙控炸彈案，警探寺山着手追查一個連環恐怖襲擊計劃。與此同時，他遇上了一位時常獨自在河邊沉思的青年，暗感事有蹺蹊；及後發現青年與事件有關，遂對其身世和動機心生好奇。知道真相後，寺山雖然對青年抱有無限同情，卻又不得不履行自己的職責……影片以16毫米黑白菲林製作，從拍攝、沖印、剪接底片、製作聲片到複印拷貝，都由導演及工作人員一手包辦。故事在黑白菲林的影像效果映襯下，帶有日本新浪潮電影的格調，偶爾更刻意模仿早期電影的蒙太奇手法，鏡頭運用豐富多變。是次放映縱未能播放原有格式，製作團隊將16毫米拷貝轉換成數碼檔案，並加上英文字幕，反延續了作品的壽命。影片獲2009年PIA 影展觀眾大獎。